Transparenz in der Beratung

So läuft der individuelle Beratungsprozess ab

Von der ersten Kontaktaufnahme über die Analyse bis hin zur protokollierten Empfehlung begleiten wir Sie verständlich, transparent und persönlich.

Unser Team für Ihre Beratung

Jede:r unserer Spezialist:innen bringt langjährige Erfahrung ein.

Martin Krüger

Spezialist Finanzen

Leitung Beratung

Erfahrung

Standort

Berlin

Fachgebiete

Finanzanalyse

Markteinschätzung

Kundenkommunikation

Dokumentation

Martin Krüger leitet den Beratungsbereich und begleitet Kunden durch sämtliche Analyseschritte. Seine Schwerpunkte sind Transparenz und Objektivität.

Kompetenzen

Analytisch Empathisch Präzise Kommunikativ

Anja Weber

Beratung Spezialistin

Analytik & Dialog

Erfahrung

Standort

München

Fachgebiete

Kennzahlenanalyse

Risikoermittlung

Verständliche Sprache

Empfehlungsdokumente

Anja Weber steht für verständliche Kommunikation und individuelle Betreuung. Ihre Beratungen zeichnen sich durch Klarheit und Praxisbezug aus.

Kompetenzen

Strukturiert Kundenfokus Zuverlässig Kreativ

Tobias Linke

Finanzanalytiker

Analyse

Erfahrung

Standort

Köln

Fachgebiete

Szenario-Checks

Detailanalysen

Dialogorientierung

Berichtsführung

Tobias Linke überzeugt durch fachliche Tiefe und punktgenaue Analysen. Er bringt neue Ansätze für komplexe Fragestellungen ein.

Kompetenzen

Analytisch Teamfähig Lösungsorientiert Flexibel

Katja Stein

Assistenz Team

Organisation

Erfahrung

Standort

Hamburg

Fachgebiete

Ablaufkoordination

Terminmanagement

Unterlagenprüfung

Ablaufoptimierungen

Katja Stein sichert mit strukturiertem Vorgehen den reibungslosen Ablauf aller Beratungsprozesse und sorgt für klare Abläufe.

Kompetenzen

Organisiert Genau Zuverlässig Kommunikativ

Ihr Weg zur Finanzempfehlung

So gestaltet sich unsere unabhängige Beratung Schritt für Schritt

1

Unverbindliche Kontaktaufnahme

Sie senden uns Ihr Anliegen, wir vereinbaren ein erstes Gespräch zur Besprechung Ihres Bedarfs.

Persönliche Daten werden vertraulich behandelt.

2

Individuelle Analyse

Wir prüfen Ihre Situation, analysieren Marktopportunitäten und relevante Kennzahlen.

Die gesamte Analyse erfolgt neutral und sachlich.

3

Beratungsgespräch

Im Dialog werden die Ergebnisse erläutert, offene Fragen beantwortet und Optionen erläutert.

Sie behalten stets die Entscheidungsfreiheit.

4

Dokumentiertes Ergebnis

Sie erhalten ein strukturiertes, verständliches Dokument mit allen Empfehlungen und Hinweisen.

Wir gehen alle Punkte transparent mit Ihnen durch.

Beratungsvergleich

So unterscheiden wir uns vom klassischen Angebot

Doravelixo

Unabhängige Analyse individuell

nach Aufwand

Individuelle Analyse

Beratung nach persönlicher Lebenslage

Objektivität und Neutralität

Keine Bindung an Finanzprodukte

Transparente Unterlagen

Alle Empfehlungen schriftlich erläutert

Keine Verkaufsabsicht

Analytische Beratung ohne Provisionen

Finanzanbieter A

Produktbasierte Beratung

Pauschal

Individuelle Analyse

Beratung nach persönlicher Lebenslage

Objektivität und Neutralität

Keine Bindung an Finanzprodukte

Transparente Unterlagen

Alle Empfehlungen schriftlich erläutert

Keine Verkaufsabsicht

Analytische Beratung ohne Provisionen

Finanzanbieter B

Vertragsgebundene Beratung

Festbetrag

Individuelle Analyse

Beratung nach persönlicher Lebenslage

Objektivität und Neutralität

Keine Bindung an Finanzprodukte

Transparente Unterlagen

Alle Empfehlungen schriftlich erläutert

Keine Verkaufsabsicht

Analytische Beratung ohne Provisionen